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东吴证券:维持快手-W买入评级 盈利能力持续提升

qiche 2023-01-27 366 抢沙发
东吴证券:维持快手-W买入评级 盈利能力持续提升摘要:   东吴证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,短视频商业模式变现效率高,而公司内部效率在持续提升,已进入利润释放期。将公司2022-24年收入由933/11...

东吴证券:维持快手-W买入评级 盈利能力持续提升

  东吴证券发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,短视频商业模式变现效率高,而公司内部效率在持续提升,已进入利润释放期。将公司2022-24年收入由933/1114/1289亿元调整至935/1116/1291亿元;对应2022-2024年经调整净利润为-60/56/162亿元,对应2023-2024年经调整PE为47/16x,该行预计公司2022Q4收入和利润略好于市场预期。

  该行认为,公司用户生态良好,平台流量稳定增长。受益于世界杯、社会热点事件以及电商旺季,该行预计2022Q4快手MAU达6.3亿,环比微涨。DAU达3.63亿,环比持平;DAU/MAU维持在58%,单用户时长130分钟。公司获客费用和维系成本持续优化,在实现流量健康增长的同时,预计未来营销投放将更为可控。

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作者:qiche本文地址:http://hn.jjlmw.com/post/440.html发布于 2023-01-27
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